Wprowadzenie do Klientów
Aplikacja Klienci to baza CRM firmy: kto kupuje, ile wydał, jak często wraca i do jakiej grupy należy. Stąd obsługujesz klientów, a segmenty przekładają dane na kampanie i reguły sprzedażowe.
Każde zamówienie ma klienta. Aplikacja Klienci zbiera te dane w jedną bazę: klienci indywidualni i firmy, ich adresy, zgody marketingowe, historia zamówień i wartość zakupów. Źródłem klientów są zamówienia ze sklepu, z kasy, z panelu oraz rejestracje kont w sklepie.
Co robisz w aplikacji#
| Zadanie | Artykuł |
|---|---|
| Przeglądasz i filtrujesz klientów, otwierasz profil, dodajesz i edytujesz dane | Lista i profil klienta |
| Grupujesz klientów ręcznie lub automatycznie według zachowań | Segmenty klientów |
| Dodajesz własne pola do karty klienta | Pola niestandardowe |
Gość czy konto#
Klient w CRM może być gościem (kupił bez zakładania konta) albo mieć konto w sklepie (zarejestrował się lub zalogował przez Google/Facebook). Na liście zobaczysz przy nazwie odznakę Gość albo Konto. Konto w sklepie jest powiązane z rekordem CRM po adresie e-mail, a unikalność e-maila obowiązuje w obrębie firmy. Ten sam adres może więc występować w różnych firmach na platformie, ale nie dwa razy w jednej.
Skąd system wie, kim jest klient#
- Zamówienie ze sklepu dopasowuje klienta po adresie e-mail. Jeśli go nie ma, tworzy nowy rekord.
- Zamówienie z kasy lub panelu możesz powiązać z istniejącym klientem albo dodać nowego w trakcie.
- Zgody marketingowe są zapisywane w rejestrze zgód (RODO), a nie tylko jako znacznik na karcie.
Klienci to wspólna baza dla wszystkich kanałów. Lista pokazuje wartość i aktywność klientów, profil daje pełną historię, a segmenty automatyzują kierowanie ofert i reguł do właściwych grup.