Lista i profil klienta
Lista klientów pokazuje bazę z kluczowymi wskaźnikami, filtrami i segmentami. Profil klienta w panelu bocznym zbiera zamówienia, zgody, adresy i wnioski o jego zachowaniu na jednym ekranie.
Na tej stronie
Wyszukiwanie i filtryKolumny tabeliMenu wierszaDodawanie klientaProfil klientaPodsumowanieZamówieniaAktywnośćWnioskiLista to centrum pracy z bazą klientów. Cztery karty u góry dają szybki obraz: Wszyscy klienci (łączna liczba), Aktywni klienci (w ostatnich 30 dniach), Nowi klienci (w ostatnich 7 dniach) i Średnia wartość zamówienia. Poniżej znajdziesz wyszukiwarkę, filtry i tabelę.
Wyszukiwanie i filtry#
- Pole Szukaj klientów: imię, nazwisko, e-mail, telefon lub numer klienta (np.
CUS-0272). - Lista Wszyscy klienci zawęża do klientów z kontem w sklepie (Zarejestrowani) albo do Gości bez konta.
- Lista Wszystkie segmenty zawęża do wybranego segmentu.
Kolumny tabeli#
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Klient | Imię i nazwisko, numer klienta oraz odznaka Gość albo Konto |
| Segment | Przypisany segment i link Edytuj segment |
| Zamówienia | Liczba zamówień klienta |
| Suma wydatków | Łączna wartość zamówień |
| Ostatnie zamówienie | Data ostatniego zakupu |
| Kontakt | Szybkie akcje: e-mail i telefon |
Menu wiersza#
| Akcja | Skutek |
|---|---|
| Profil klienta | Otwiera panel boczny z pełnym profilem |
| Historia zamówień | Przechodzi do zamówień klienta |
| Edytuj dane | Formularz edycji |
| Usuń profil | Usuwa klienta (wymaga potwierdzenia) |
Dodawanie klienta#
Przycisk Dodaj klienta otwiera formularz.
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Typ klienta | Klient indywidualny albo firma (dla firmy dochodzą nazwa, NIP, REGON) |
| Imię i Nazwisko | Dane osobowe |
| E-mail i Telefon | Dane kontaktowe |
| Segment | Ręczne przypisanie do segmentu (domyślnie brak) |
| Adresy | Dowolna liczba adresów. Jeden może być domyślny |
| Zgody marketingowe | Czy klient zgadza się na komunikację marketingową |
| Status konta | Aktywny lub nieaktywny |
Profil klienta#
Profil otwiera się w panelu bocznym i ma cztery zakładki. U góry widzisz nazwę, e-mail, numer klienta, typ, odznaki (Gość, Aktywny) oraz segment. U dołu są przyciski Kopiuj e-mail, Kopiuj telefon i Edytuj dane.
Podsumowanie#
Karty z łączną wartością zamówień, liczbą zamówień, zgodami (rejestr RODO), datą ostatniego zamówienia, kanałem pierwszego kontaktu i najbardziej aktywnym kanałem oraz sekcja Adresy i Dane kontaktowe.
Zamówienia#
Lista zamówień klienta z numerem, statusem, datą i kwotą. Strzałka przy numerze otwiera szczegóły zamówienia.
Aktywność#
Dziennik zmian danych klienta (CRM), historia zgód (ledger) oraz aktywność według kanału sprzedaży.
Wnioski#
Podsumowanie zachowań: najczęstszy kanał, średni odstęp między zamówieniami (np. „4 dni”), klasa lojalności i rozbicie kanałów sprzedaży.
Lista daje przegląd, filtry i szybkie akcje, a profil pełny obraz klienta w czterech zakładkach. Dane edytujesz jednym formularzem, a zgody i zmiany trafiają do rejestrów zgodności.